刘銮雄家族认购的11亿美元恒大优先票据

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【纽约爆发抗议】

這樣的情況下,華人置業劉鑾雄、鄭家純的父親鄭裕彤以及中渝置地張松橋等入局“救火”,並斥資5.06億美元入股恆大,幾家機構一手托起了當時在“襁褓”中的恆大。最終,2009年11月5日,恆大成功上市。

2019年1-6月,華人置業出售債券確認的已變現收益7710萬港元,主要也來自於國內房地產行業債券的變現所得。與此同時,今年上半年,華人置業債券利息收入就增長至3.51億港元,於期間持有債券按平均市值計算的回報為4.2%。

而如果這期間劉鑾雄沒有進行減持,僅根據新城發展11月26日最新收盤價8.3港元/股簡單計算,四個月來劉鑾雄在這筆投資中已穩賺2000萬港元以上。

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樓市持續低迷的行情下,劉鑾雄在資本市場的投資撐起了華人置業業績的大邊天。上半年,華人置業來自上市證券投資及財資產品確認收益為11.45億港元。

華人置業並未披露認購規模,但其在公告中表示,擬購入該等票據作投資用途,董事會認為,於當前低利率環境下,認購事項將讓集團有機會提高投資收入。

長期以來,外界對劉鑾雄資本市場的投資手段並不陌生,內房股股票、公司債,直至近段時間以來房企較為熱衷的美元債,無一不成為劉鑾雄理想的投資標的。

當然,情誼之外,劉鑾雄也獲益良多。在2017年,內房股整體大漲,中國恆大曾經一度漲幅超過400%,許家印的身價水漲船高,而劉鑾雄也成為其中最直接的受益者。

與恆大許家印一樣獲得過劉鑾雄這種“幫扶”的,還有佳兆業的郭英成。此後的十多年時間,大劉與內房地產圈這幾位朋友之間互幫互助,多次相互間救火和接盤,結下的情誼甚至蓋過了作為紅顏知己的甘比。

華人置業半年報顯示,公司上半年還陸續購入11只公司債券,總額23.86億港元。債券來自國內房地產行業的占96.6%,海外金融機構行業占3.4%。

中梁控股(02772.HK)1億美元票據發行,劉鑾雄的身影閃現其中。

劉鑾雄江湖人稱“股市狙擊手”,並不是浪得虛名。1985—1987年間,劉鑾雄在股市接連出手,屢戰屢勝,分別將能達科技、華人置業、中華煤氣以及香港大酒店收入囊中,而華人置業是其最為得意的一次戰役。

華人置業實際控制人 劉鑾雄樂居財經 李奕和 發自香港11月26日,阿裡敲鐘港交所的消息刷遍了資本市場的朋友圈。資本揮舞躁動的臂膀,排著隊進場。然而,在這場盛大狂歡的掩蓋之下,一些另類的資本觸手,也發生在悄無聲息之中。

華人置業今年7月公告披露,公司仍大額持有中國恆大股份8.6億股。根據當時恆大收市價作初步評估,上半年,華人置業因公平值變動而未變現虧損約13.3億港元。根據恆大最新股價,劉鑾雄的對恆大的投資仍處在虧損狀態。

根據此次認購中梁控股美元債,9.75%的年利率對劉鑾雄形成了足夠吸引。而劉鑾雄此前認購房企美元債的情況實際上也常有發生。

今年7月,喜歡逆勢投資的豪賭習性,為劉鑾雄扳回一局。7月初,新城因原董事長王振華的“黑天鵝”事件,旗下三個上市平臺隨後遭遇滑鐵盧,股價連續好幾個交易日大幅下跌。

今年1月,中國恆大成功發行30億美元優先票據,利率介於6.25%到8.25%之間,劉鑾雄家族認購11億美元。彼時有媒體測算,劉鑾雄家族認購的11億美元恆大優先票據,每年利息超5億港元。

而在更早前的2017年,劉鑾雄妻子就牽頭購入中國恆大10億美元債券。此外,還以84億港元認購佳兆業一宗12億美元公司債,占比超過九成。

高息債打開另一扇窗只不過,隨著近兩年政策調控和市場大行情的走低,房企正經歷股市和樓市的低迷期。

“股市狙擊手”華人置業半年報顯示,2019上半年,華人置業收入2.7億港元,較2018年同期大幅下降51.79%,收入下降主要由於期間並無錄得物業銷售。與此同時,公司當期溢利8.46億港元,其中,公司擁有人8.4億港元。

而在後來的投資當中,劉鑾雄更被貼上了鐘愛內房股的標簽。當中與恆大許家印等人的“牌桌”情誼更為外界所津津樂道,成為資本市場的一段佳話。

這樣的情況下,7月4、5日,劉鑾雄旗下天發證券連續兩天買入新城發展1199.09萬股、368.07萬股。按照新城發展當時買入股價,劉鑾雄付出代價共1.11億港元左右。

華人置業(00127.HK)11月26日早間公佈,擬認購中梁控股一宗1億美元票據。該項票據發行規模1億美元,於2020年到期,票面利率9.75%;發行價9828.7萬美元(相當於約7.7億港元),相當於票據本金額98.287%。

事實上,隨著近兩年國內融資環境收緊,房企為補充現金流和償還債務,不惜以高利率在境外發行美元債。在高額回報的引誘之下,劉鑾雄的投資有所偏移。

樓市行情的低迷關上了劉鑾雄“炒股”內房企的門,但同時,房企對公司債,特別是美元債的熱衷,又為劉鑾雄打開了另外一扇窗。

2008年,許家印帶領恆大登陸港交所,但金融危機的席卷,使得恆大的上市計劃被迫擱淺。不僅如此,恆大當時的資金缺口更高達120億元以上。

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